Давным-давно тому назад, в стародавние времена жила одна вдова с двумя детьми: мальчиком Ваней и девочкой Машей. Стала она помирать и стала наставлять своих детей: «Дети, я помираю. У вас родни нет. Живите, ладьте, никого из людей не слушайтесь». С этими словами она померла, и остались вдвоем Маша с Ванею, живут они не тужат людей не слушают, говорят друг другу «спокойной ночи», встают - желают доброго утра. Но вот пришло время жениться Ване. Взял он себе жену с дальних, чужих краев. Лицом красавица, да сердцем змея. С первых дней возненавидела она Машу.

Раз приходит она с работы, а жена зарубила его любимого коня и говорит: «Вишь, что сделала сестра-то твоя!». Ничего Ваня не сказал, только стал невесел. Родился вскоре тут ребенок у них. Злая змея-жена не пожалела и ребеночка: взяла, зарубила. Приходит Ваня с работы, а она говорит: «Вишь, сестра-то твоя, злюка, что делает. А ты любишь все ее. Не нужна она нам». Тогда разобиделся Иван да говорит Маше: «Поедем, Маша в лес за дровами». Завез Машу в самую чащу леса, отрубил ей по локоть руки и отпустил в лес.

Шла она, шла долго, захотела есть. Зашла в царский сад царя Беломора. Там были несравненно вкусные яблоки. Да не может их достать Маша. Начала Маша надкусывать их на ветках.

Вот стал замечать царский сын, что яблоки порченые. Приходит он к царю и говорит: «Кто-то портит наши яблоки, батюшка». А государь ему и говорит: «Это птица бьет яблоки». А сын говорит: «Да нет, папа, - зубы человеческие».

Вот стал он караулить ночью. Караулит день, другой, третий. И вот увидел: девушка-красавица стоит и кусает яблоки. Взял он ее и привел в беседку. И стал он ее расспрашивать - кто она есть и зачем она ходит сюда? Она все рассказала как есть, лишь не сказала, где брат живет. Боялась, как бы ему худо-то не было.

Тогда он начал ее кормить украдкой от отца и от матери. Прожила она в этой беседке месяц и пополнела, порозовела и похорошела. Он стал ее уговаривать: «Давай со мной жить - я возьму тебя за себя замуж». - «Да что ж ты со мной делать-то будешь? Ведь я же без рук».

Вот он пришел в палаты и говорит матери:

- Мама, я хочу жениться.

А мама говорит:

- Да сама знаю, что пора тебе жениться. Да где же невесту найти?

- А у меня уж есть невеста.

- Ну веди ее сюда.

Ввел он ее в дом. Мать сказала:

- Ах ты, моя красавица! Да где ж ты, сын, нашел такую! - но глянула - нет у нее рук и загоревала.

- Ничего, мамочка, мы будем жить.

Перевенчали их. Стали они жить. Вдруг война началась. Отец остался, а сына послал на войну. А тут у него родился сын: во лбу месяц, а на затылке звезды. Вот царь с царицей пишут, какой сын у него. Послали гонца к нему с письмом.

Ехал, ехал гонец и устал. Заехал в крайний двор заночевать. Ну и разговорились там, куда он едет и зачем. - У нас безрукая царевна родила сына - во лбу месяц, на затылке звезды.

А в этом доме жил брат Маши Иван. Сноха догадалась, что это безрукая их золовка. Взяла напоила гонца допьяна, а письмо взяла и другое написала: «Родился сын: во лбу рога, а на стане нога».

Принес гонец ему письмо. Он прочитал, затосковал и написал: «До моего прихода никуда не отправляйте их». Письмо отпечатал золотыми буквами.

Гонец обратно на пути заехал к ним заночевать. Она опять напоила его вином. Свое письмо положила, а его вынула. И написала: «Жену утопи, а сына удави».

Привез гонец письмо, царь прочитал и запечалился. Жаль ему Машу и внука. За что ей пришло такое несчастье! Не стали они ее топить и внука давить. Привязали они ребенка крепко-крепко к груди и сказали: «Иди, дитя, куда глаза глядят».

Пошла. Шла, шла и захотела пить и увидела она недалеко живой, целительный источник воды. Нагнулась она пить и ненароком уронила ребенка в воду. Кинулась она за ним в воду, и намокла ее локти водой, и сразу же исцелились руки, и выросли, стали такими, какими были. Взяла ребеночка, обрадовалась: «Теперь я его воспитаю». Шла, шла и, наконец, зашла ночевать к своему брату, дело было осенью, холодно. Когда она к ним пришла, они смотрят и думают: «Маша как Маша, а руки есть. Значит, не Маша». Накормили, отогрели и положили спать с мальчиком на палатах. Мальчик согрелся и уснул, а она не спит.

Вдруг что-то загремело. Подъехала ко двору Вани конница. И заходит к ним в избу молодой царевич. Война окончилась. Сели за стол. Он стал рассказывать.

- Вот, видите, был на войне, а тут дома несчастье.

Родила жена сына - во лбу рога, а на спине нога. Ванина жена говорит:

- Слышала я об этом. Ее удавили, а сына утопили.

А Машенька лежит на полатях и все слышит.

- Неправда, я живая. Вот я! И сын со мной, ему уже три года. Он царевич у меня.

Тогда царевич говорит:

- Если ты моя жена, то иди сюда и покажи моего сына.

Она подает ему сына. А он в левую руку берет сына, а правой ее. Тут брат видит такое чудо, достал письма, какие вынимала жена у гонца, и подает их царю. Некуда ей тут деваться, надо во всем признаться. Тут ей был конец.

А царевич взял Машу и наследника своего, и поехали во дворец. Сколько тут было радости! Тут вино рекой лилось, даже выпить мне пришлось. Пива, меда много пил, огурцами закусил. Всему конец, а кто рассказывал молодец.