Повадился Змей поганый таскать и есть людей. И уж в нескольких деревушках всех людей поел.

Вот как-то раз случилось цыгану по деревням ходить, пропитания искать. Вот, в одну деревушку пришел - пусто. Все как вымерли разом. Он в другую - пусто. В третью пришел, - всю деревню прошел - нет людей. «Что такое?» - думает. А уж смеркаться стало. И вот в последнем доме видит, будто огонек светится. Обрадовался цыган и поспешил на огонек. Видит, и вправду не ошибся. Дверь не заперта. Вошел цыган в избу, видит, лежит на печи древний старичок и еле дышит. Попросился цыган ночевать.

- И, милай, уходи, пока жив. Завтра Змей прилетит и меня и тебя съест.

- Не съест - подавится, - цыган говорит. И остался ночевать у старичка.

Пробудился цыган от шуму страшного. То Змей летит - земля дрожит.

Прилетел Змей и говорит:

- Ого! Оставлял одного на завтрак, а тут двое!

- А не подавишься, чудище поганое?!

- А ты что, ай силён? - Змей спрашивает.

- Давай померяемся.

Согласился Змей:

- Ну давай.

Змей как свистнул, так аж листья с деревьев посыпались. А цыган говорит:

- Завяжи глаза, а то, когда свистеть буду, как бы они у тебя не выскочили.

Змей завязал глаза. А цыган взял дубинку и звизнул Змея так, что у того аж искры из глаз посыпались.

- Ну и силен же ты, цыган! Ну, давай второй раз проверим.

Взял Змей камень и так его сжал, что камень в песок обратился. А цыган, не долго думая, взял сыр да сжал его. Из него сок во все стороны потек.

- Ну, я силен, а ты, цыган, вижу, сильней меня. Давай дружить с тобой.

- Ну что ж, давай.

Вот пошли они в лес и стали завтрак себе готовить. И посылает Змей цыгана, чтоб он быка на завтрак принес. Вот идет цыган и думает, как же он его донесет. И видим целое стадо быков на поляне. И стал цыган быков за хвосты друг с другом вязать.

А Змей ждал-ждал, не дождался цыгана и сам полетел. Прилетел и видит: цыган всех быков друг к другу за хвосты привязал.

- Ты что это делаешь, цыган?

- Да вот - хочу сразу всех быков забрать.

Удивился Змей силе цыгана. Выбрал самого крупного быка и сам потащил. Зарезал быка, шкуру содрал и послал цыгана шкуру воды принести.

Взял цыган шкуру, а сам идет и думает, что бы такое придумать, чтобы Змей ничего не заподозрил. И взял цыган лопатку и стал колодец вокруг окапывать.

Змей ждал-ждал, рассердился и прилетел сам к колодцу. Увидел, что цыган вокруг колодец окапывает, и спрашивает:

- Что это ты делаешь?

- Да вот, хочу сразу весь колодец с собой забрать. Еще раз подивился Змей силе цыгана, но ничего не сказал. Сам набрал воды в кожу и полетел.

Приплелся цыган к месту, где они завтрак готовят, а Змей его за дровами послал. Не нравится это цыгану, а делать-то нечего, идти надо.

Вот пришел он в лес и стал самые толстые дубы веревкой обвязывать да вместе связывать.

Долго его ждал Змей, не выдержал и полетел посмотреть, чем же это цыган на этот раз занимается.

Прилетел и удивился страшно, увидев, что цыган самые толстые дубы связывает.

- Что это ты делаешь, цыган?

- Да вот хочу весь лес с собой забрать.

Еще больше удивился Змей и испугался силы цыгана. Но ничего не сказал. Выбрал самое толстое бревно и сам потащил.

Пока цыган из лесу пришел, Змей уж быка сварил и приглашает цыгана завтракать.

- Не пойду! - говорит. - Все, что ни сделаю, все никак тебе угодить не могу.

- Ну ладно, не серчай. Иди завтракать.

Позавтракали они, цыган и говорит:

- Ну а теперь, Змей, поедем ко мне в гости.

- Ну что ж, поедем.

Подъезжают они к деревне, в которой цыган живет, а навстречу отцу цыганята бегут. Все грязные, оборванные, голодные...

Увидал их Змей и опрашивает:

- А кто это такие?

- А это дети мои. Они голодные, кабы они тебя не съели.

Испугался Змей и улетел далеко-далеко. И с тех пор не стал больше людей есть. Так цыган своей хитростью отвадил Змея.